2019-04-23
产品热销 A股套现者编织湮没江湖 3月来平均每日28份减持计划

  A股“套现者”编织湮没江湖

 

  本报记者 安丽芬 广州报道

  春光秋意

  “散户们坚定不移的拯救富豪于水火”,并不光是一句玩乐话。

  大盘走到3200点不易,“弹冠相庆”尚早,“大股东们”逆而先收敛不住了。

  21世纪经济报道梳理了最新的八十余份实控人、大股东减持公告,竟无一破例通盘来自炎点股票。

  其中还包括去年以来的“纾困概念”。或许局中人早以遗忘了曾经“高喊回购吸引投资人”的那份澎湃振奋……(李新江)

  导读

  据21世纪经济报道记者梳理,在83家遭遇大股东、实控人减持的上市公司中,均来自炎门概念,包括创投、5G、工业大麻、燃料电池、芯片、猪肉等。

  牛市氛围下,使出浑身解数拉仰股价套现走人的投机者多了首来,近来两月的减持潮让他们望首来更为躁急。

  “前几日,就有一家私募机构来忽悠。去年年头他们进了一家国企幼蓝筹,没想到下半年遭遇腰斩,经过年后这一波逆弹刚刚回本儿,他们想拉高股价减持走人,又是找卖方放新闻,又是找买方拉仰。”4月19日,北京一位资本人士对21世纪经济报道记者泄露。

  这番场景恍若2015年那波牛市的活跃,当时候新炎点、新概念一波接一波,终极演变成一场“收割韭菜”的盛宴,直至股灾。

  实际上,春节后的这波逆弹让许多人蠢蠢欲动,明里黑里一些股东已经在积极推进套现进度。

  21世纪经济报道记者数据统计表现,3月以来的35个交易日里,有477家上市公司发布了966份减持计划,平均每日28份,其中83家系实控人、大股东减持,成为压在A股肩头的一副重担。

  眼下的减持潮跟半年前的回购潮成了明晰的对比。在业内投资人士望来,减持无可厚非,毕竟大幼非憋了很久了,但在这波减持潮中,多栽多样的蹭炎点减持是最“矮级”的一栽手段。此外,在一多智慧头脑的设计下,以换购ETF份额减持为代外的新套路悄然展现。

  疯狂的套现

  猪年走情让禁锢已久的大幼非迎来甘霖,远大30%以上的涨幅让不少大幼非解套产品热销,所以减持潮汹涌袭来。

  4月19日产品热销,广生堂(300436.SZ)、滨海能源(000695.SZ)、仟源医药(300254.SZ)等12家上市公司发布减持计划。

  按照21世纪经济报道记者统计,减持主体有实控人、大股东、高管、机构等。当日开盘,多个预告减持的个股有2%以上的跌幅。

  把时间再拉长至本轮逆弹第一阶段的高潮期3月份。自3月1日至今共计35个交易日,有477家(同比添长134%)上市公司发布了966份(同比添长145%)减持计划,平均每日28份。

  其中,83家上市公司系来自实控人、大股东及其相反走动人的减持。

  减持往往向市场传递不望好某上市公司异日发展的新闻,尤其是实控人、大股东的减持,这类减持还比较大笔。

  譬如4月18日晚间,仟源医药公告控股股东、相反走动人及特定股东拟相符计减持不超6%股份;广生堂公告称,实控人之一叶理青及相反走动人奥泰投资计划减持不超过总股本的4.96%。

  对于大笔减持的因为,仟源医药证券事务人士对21世纪经济报道记者外示,“系大股东自身的资金需求。”

  现在,几乎一切的减持因为基本都是股东自身需求,用途则荟萃在改善生活、降矮股票质押比例、优化股东股权组织、购房资金必要等。

  “ 三月以来,减持的数目添长过快,片面因为是市场大幅上升之后,有些资金赚钱了结,有些大幼非趁机减持。此外,去年金融去杠杆,中幼企业比较缺钱,经由过程股票质押来解决起伏性,现在走情好了之后,一些大幼非经由过程减持来套现,要么降矮或消弭股票质押,要么缩短杠杆率。尽管减持对个股形成负面影响,但对集体大盘的影响不大,由于市场已经形成了上升趋势。”4月19日,前海开源经济首席经济学家杨德龙对21世纪经济报道记者外示。

  “熊市时间这么久了,大幼非也憋了这么久了。一切走业和公司都存在大幼非,他们(稀奇是幼非)基本上都是情愿退出的。” 4月19日,北京某大型私募投资总监对21世纪经济报道记者外示。

  实际上,市场炒到什么走业和板块,涨多了,有些公司的大幼非伺机减持,在一些业妻子士眼里无可厚非。不过,有些减持股东有意去概念去蹭,则显得方针性并不光纯。

  蹭炎点减持太“矮级”?

  在减持大潮中,有一栽减持叫“蹭炎点减持”。有些是外貌市场资金炒作的被动蹭炎点减持,有些则是拟减持股东主动蹭炎点。

  在上述投资总监望来,“清仓式减持比较能够理解,异国稀奇的逆感。逆倒是主动蹭炎点减持太“矮级”,表明公司差实在没别的手段哄仰股价了。”

  A股近日最炎的炎点非工业大麻、燃料电池、5G、猪肉等概念股,而工业大麻这一新兴名词也被有意者行使为减持开道。

  4月12日,通化金马(000766.SZ)发布对于深交所关注函的回复公告,深交所对其拟开展工业大麻业务质疑其是否主动迎相符市场炎点、炒作公司股价、相符作股东减持。

  3月19日,通化金马大股东及其相反走动人甩出一份拟6个月内减持10%股份的计划,此后三日股价大跌。

  4月1日,通化金马公告与吉林省农业科学院、通化市二道江区人民当局共同签定《工业大麻相符作项现在制定》,追求工业大麻的育栽、种植及产品研发,研发经费3838.32万元。

  这份仅三千多万的相符同由于涉麻给通化金马的市值带来37亿元的上涨,回报率近100倍;4月19日收盘,通化金马已跌到10.53元/股,当初高点冲进去的中幼投资者已有约15%的亏损。

  被冠以年度妖股的东方通信(600776.SH)远超真5G公司,成为5G概念炒作中最大的受好公司之一。

  2月1日,其收盘价仅为12.5元/股,至3月8日创近期高点41.88元/股,涨幅高达235%。除了游资炒作外,跟其前几年年报“蹭炎点”有肯定有关。

  固然在今年股价大涨期间,东方通信清亮主业务务与5G无关,但是2015年-2017年、2018年半年报中,均谈及了5G,也为本轮炒作挑供了想象空间。

  此外,惠程科技(002168.SZ)蹭科创板炎点打算减持、泰永长征(002927.SZ)蹭雄安新区、5G、轨道交通等多个炎点,平分别水平的诱导了一批投资者。

  既然能蹭个炎点就来几个涨停,远比专一苦干挑高收好对股价的升迁更快、更高,一些投机者就想方设法去找炎点蹭。

  “市场从不匮乏骗子,骗子是要抨击,但傻子本身也有义务。”上述投资总监坦言,蹭炎点的公司,监管函也没少发,但是许多人照样要去炒,亏了也不及仇谁。

  据21世纪经济报道记者梳理,在83家遭遇大股东、实控人减持的上市公司中,均来自炎门概念,包括创投、5G、工业大麻、燃料电池、芯片、猪肉等。

  上述炎门概念均是今年的新概念。“炎点不息轮换,蹭炎点的时间也很短的,市场对炎点的亲炎最先退潮的时候,想蹭都蹭不上了。所以,趁炎点炎度还在,他们就赶快减持套现。”上述投资总监外示。

  减持江湖套路翻新

  3月份以来,减持市场变态活跃。一些益处方就不息出来撺掇,尤其是当事股东方及中介人士。

  “前几日有家私募机构来忽悠,去年年头他们进了一家国企幼蓝筹,没想到下半年遭遇腰斩走情,经过年后这一波逆弹刚刚回本儿,他们想拉高股价减持走人,就又是找卖方,又是找买方基金。”上述资本人士泄露。

  “今年一季度上来之后,原股东减持公告许多,实际发生减持的约略多。之前减持新规拉长了减持期限,有些股东显明清新还受节制,明里黑里照减不误。”4月19日,广州某大型券商业务部老总对21世纪经济报道记者泄露,近期许多中介人士比如大宗交易的人打来电话,太多了,基本一接到就按失踪了,没怎么聊,现在市场上有太多这类的公司。”

  减持江湖里比较活跃的中介机构包括券商、私募、公募、大宗交易人士以及其他益处有关方,均服务于上市公司的减持股东,其中第一要事就是找到正当的接盘方。

  按照记者晓畅,在多多能干头脑的设计下,减持套路也不息翻新,大宗交易、竞价交易、二级市场交易、制定转让已成老套路,近期股东将股份换购称ETF份额成为大公司的“新宠”,基金则成为接盘主力。

  4月17日,中国石油(601857.SH)发布公告称,控股股东拟换购工银沪深300ETF份额,拟认购不超过4.3亿股(占公司总股本的0.235%)A股股票价值对答的基金份额,并准许基金成立后90天内不减持行使股票认购获得的基金份额。

  此前,复兴通讯(000063.SZ)、三七互娱(002555.SZ)、福斯特(603806.SH)等上市公司股东也将所持片面股份认购了ETF份额。

  “吾们公司也打算新设ETF基金批准成分股股东持股。”4月19日,广东某大型公募基金人士对21世纪经济报道记者泄露,有些上市公司股东想减持,又不想给股价造成较大震撼,所以就会采取换购ETF的手段。

  该基金人士进一步注释称,股东将所持股换购成ETF后,有两栽退脱手段,一栽是赎回对答的一揽子股票,这栽做法很少人操作,第二栽是在场内直接卖出份额变现。

  所以,股东将持股换购成ETF份额被认为是一栽新式的减持手段。在多位采访人士望来,股东减持动机清晰下,总会选择一栽减持手段,而将股份换购成ETF份额是“最温暖”的那栽,对股价产生的冲击很幼。

  “这是双赢的运作。对于基金公司来说,发走的ETF也要配置其中的成分股,经由过程一次性承接大幼非的股份对市场异国什么冲击,此外大股东经由过程ETF减仓,缩短股价冲击,同时获得松散投资的益处。”杨德龙指出。

  对于估值方面,上述基金人士泄露,“对于交易不活跃或者停牌股,股东和基金公司会商议一个价格,打七、八折或者更矮,基金公司很郑重。”(编辑:李新江)

义务编辑:陈悠然 SF104

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